讲述因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……这次回来他并没有立即冲进卫生间去呕吐,因为在回来的路上,他已经停过两次车,两次停车都是因为脑海里记忆的碎片突然涌出来,脑袋胀痛欲裂,心里呕吐的极其强烈。这也是他刚才之所以显得很疲惫的主要原因。