喜极相拥的少年很快就和少女晓慧分开了。他大声对晓慧说：晓慧，你好好看着，看着我成为最强大的炎火系异能者！少女眼下还挂着清泪，重重地点头重重地嗯了一声，然后少年在少女含情默默的注视下，一声呼啸冲进火海里。这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国，拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！
